Spécialisé dans la gestion du patrimoine, notre rôle est de conseiller nos clients sur une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et leurs projets et de leur proposer des stratégies d'investissement ou des produits. Nous avons la possibilité de vous conseiller afin d’optimiser l’application des règles fiscales et juridiques qui sont de plus en plus complexes.

Nous pouvons vous accompagner au cours des différentes phases de la constitution patrimoniale à savoir la phase d’acquisition patrimoniale, la phase de maturation patrimoniale et la phase de transmission.

Selon le cas, nous pouvons vous proposer l’action de différents intervenants et partenaires dans le métier de la gestion patrimoniale.